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理想汽车更新IPO:融资或超过9亿美元,Hillhouse资本打算认购

发布时间:2020-07-27 20:05:22

新京报壳牌财经新闻(记者陈伟诚)7月25日,理想车前往美国更新首次公开发行(IPO),根据9500万个广告的公开发行规模,IPO承销商拥有1425万个广告超额认

新京报壳牌财经新闻(记者陈伟诚)7月25日,理想车前往美国更新首次公开发行(IPO),根据9500万个广告的公开发行规模,IPO承销商拥有1425万个广告超额认购权,发行价范围为8-10美元,公司将筹资9.83亿美元。

理想汽车获得了3.8亿美元的基石投资。四大基石投资者分别是美团点评、王兴、凯文森和风投,将分别投资3亿美元、3000万美元、2000万美元和3000万美元。

Hillhouse资本打算以3亿美元的价格认购。Hillhouse资本计划认购3333万股广告,根据9美元的中点价格区间,Hillhouse资本将认购理想IPO的35.1%。

根据IPO的中间价9美元计算,大约8.88亿个广告的总股本,理想的汽车IPO后的IPO股票价值将达到80亿美元,如果按10美元的发行价上限计算,则为88亿美元。

最新的2020年第二季度财务数据显示,第二季度的收入为19亿元,比第一季度增长了128.6%,比第一季度的2896辆增加了128%。在全国有21家零售店、18家配送中心和17家服务中心,拥有700名销售和服务人员。

毛利率从第一季度的8%上升到第二季度的13.3%,主要是由于产品销售的增长;营运费用从第一季度的3.025亿元增加到4.36亿元;第二季度的净亏损为7,520万元,第一季度的净亏损为7710万元。扣除期权公允价值变动的影响后,第二季度的净亏损为1.59亿元,Q1为2.53亿元。

经营现金流为正现金流4.517亿元,第一季度负经营现金流为6300万元,截至6月30日账户现金和短期投资37亿元,比第一季度34亿元增加3亿元。

早在去年9月,理想汽车就出现了在美国上市的消息。7月11日凌晨,理想汽车正式向美国证交会(SEC)提交了一份招股说明书。李嘉诚的股票代码包括高盛(GoldmanSachs)、摩根士丹利(MorganStanley)、瑞银(UBS)、中金(CICC)等。

最近,国内汽车制造领域新力量的消息仍在继续。除了理想汽车将在美国上市之外,小鹏汽车还宣布为c+车轮融资近5亿美元。7月24日,据报道,魏玛汽车(WeimarMotor)正在考虑在上海上市。魏玛汽车(WeimarMotor)回应称,它拒绝对市场传言置评。

新京报主编陈伟诚、赵泽和新京报空壳财经记者陈伟诚主编刘俊

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